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飞荣达2021年半年度董事会经营评述
发布日期:2021-08-15 10:51   来源:未知   阅读:

  公司主要从事电磁屏蔽材料及器件、导热材料及器件、基站天线及相关器件、防护功能器件的研发、设计、生产与销售,并能够为客户提供相关领域的整体解决方案,致力成为ICT领域新材料及智能制造领先企业。主要的产品类别电磁屏蔽材料及器件包括导电布衬垫、导电硅胶、导电塑料器件、金属屏蔽器件和吸波器件等;导热材料及器件包括导热界面器件、石墨片、导热石墨膜、散热模组/风扇/VC均温板/热管及半固态压铸等;基站天线及相关器件包括:基站天线、一体化天线振子、天线罩、精密注塑等;充电产品包括:无线充电模组、充电器等;防护功能器件包括单双面胶、保护膜、绝缘片、防尘网等。

  公司属于电磁屏蔽材料及器件、导热材料及器件细分行业,主要从事电磁屏蔽材料及器件、导热材料及器件、基站天线及相关器件、充电产品、防护功能器件及其它材料和器件的研发、设计、生产与销售。公司拥有电磁屏蔽材料及器件、导热材料及器件生产的先进技术,产品线齐全、质量稳定、可靠性高、能够为客户提供电磁屏蔽、导热应用及相关通信业务的解决方案,拥有多年的精密模切、精密冲压和精密注塑经验,及全球供货和本地化服务能力。

  公司产品主要可以应用在通信通讯设备、智能手机、可穿戴、数据中心、平板电脑、汽车电子、家用电器、电源、游戏机、光伏逆变器等领域。

  应用于手机、笔记本电脑、平板电脑、游戏机等电子产品上的产品主要有:石墨片、石墨烯、导热界面材料、热管、VC、风扇和散热模组、吸波材料、金属簧片、导电布衬垫、导电泡棉、导电布、导电硅胶、保护膜、双面胶、防尘网、绝缘片、无线充电模组、GaN充电器、纳米晶材料等。

  在国家政策鼓励和支持实体经济发展的背景下,公司拥有优质的客户资源和强大的营销团队,围绕“电磁”和“热”两大产业核心不断丰富产品生态链,增强产业链的整合能力,并可以提供系统的解决方案,这些都是有效支撑公司发展的强大优势。随着大数据、云计算、物联网以及人工智能等应用市场的快速发展,电子产品不断推陈出新,对其性能要求更高、速度要求更快、结构要求更紧凑,整个电磁屏蔽及导热行业朝着种类越来越丰富、性能越来越好方向发展,从而对电磁屏蔽及导热的要求也越来越高。由于智能手机、5G手机和基站等功能升级、产品朝轻量化发展,元器件增多集成度提升而内部空间越来越狭小,5G产品功耗大约是4G产品的2.5-3倍左右,元器件产生的电磁干扰相对增长,从而带动电磁屏蔽与散热方案升级。伴随5G产品渗透率提升,5G电磁屏蔽和散热市场空间倍增。汽车电子和数据中心等领域的快速发展,将打开电磁屏蔽和导热领域成长的新空间,新领域带来对材料和器件的需求有望在未来成为新的增长点。随着电磁屏蔽及导热功能材料及产品在下游行业的重要性日益增强,越来越多的信息电子设备生产企业在产品设计的同时就需要考虑电磁屏蔽及导热的功能设计,成为电子产品研发阶段的重要组成部分。企业必须根据下游用户的需求,对其所应用的产品进行全方位的分析,从系统的角度提供完全个性化的电磁屏蔽及导热功能服务,为客户提供定制化的电磁屏蔽及导热应用解决方案,以优化的设计、适宜的材料选型和性价比来满足客户的全方位需求。

  2020年9月份,我国领导人在第七十五届联合国大会一般性辩论会上表示我国将采取更加有力的政策和措施,承诺并力争在2030年前碳排放达到峰值,2060年前实现碳中和的宏伟目标。我国作为世界上碳排放最多的国家,碳排放量占全球总排放量的27.92%,改进能源生产及控制能源的排放迫在眉睫。大力发展新能源汽车及大力发展新能源替代如光伏发电、水电、风电、核电等成为新能源行业发展的主要方向。

  在新能源汽车方面,在全球节能减排大环境下,各国纷纷加码新能源汽车市场,根据Canalys最新预测,预计到2028年,全球汽车市场的纯电动汽车销量将达到3000万辆;预计到2030年,电动汽车的销量将会达到全球乘用车销量的50%。2020年11月,国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》,规划中提出全球新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展,汽车与能源、交通、信息通信等领域有关技术加速融合,电动化、网联化、智能化成为汽车产业的发展潮流和趋势。新能源汽车融汇新能源、新材料和互联网、大数据、人工智能等多种革命性技术,推动汽车从单纯交通工具向具备移动智能终端、储能单元和数字办公及娱乐功能的智能座舱转变,带动能源、交通、信息通信基础设施改造升级,促进能源消费结构优化、交通体系和城市运行智能化水平提升,对建设清洁美丽世界、构建人类命运共同体具有重要意义。根据规划,到2025年,要求纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右,高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用;到2035年,纯电动汽车成为新销售车辆的主流,公共领域用车全面电动化,燃料电池汽车实现商业化应用,高度自动驾驶汽车实现规模化应用,有效促进节能减排水平和社会运行效率的提升。公司从2018年开始计划涉足新能源汽车领域,将该领域作为公司重要战略发展产业,目前广汽、北汽、上汽、一汽、东风、长安、江淮、吉利、宁德时代300750)、特斯拉、深圳威迈斯、国轩及孚能等均为公司重要客户,公司目前也在积极和行业内其他重要客户进行接触沟通。公司现有与汽车相关的EMI/TIM新材料及新工艺产品有:半固态压铸其组件(新能源电池包端板)、钎焊液冷板、汽车内外饰电镀工艺、铜排、密封橡胶、导热界面材料等,公司将重点推进这些业务的应用和需求。在光伏领域,在碳达峰及碳中和背景下,全世界主要国家纷纷出台与光伏相关的财政激励政策,大力推动光伏发电的发展。根据《光伏杂志》报道,芬兰拉普兰塔理工大学发布的一项研究显示,到本世纪中叶,光伏发电占全球电力供应的比例将达到76%,光伏产业将带来巨大商机。另根据2020年12月发布的《新时代的中国能源发展》白皮书,统筹光伏发电的布局与市场消纳,集中式与分布式并举开展光伏发电建设,实施光伏发电“领跑者”计划,加快推动光伏发电技术进步和成本降低,把光伏产业打造成为具有国际竞争力的优势产业。为了实现碳中和及碳达峰,我国在光伏和风电发电机装机规模和全国光伏、风电发电发电量占全社会用电量的比重方面提出了发展目标:到2030年,光伏及风电发电量比2020年至少要翻一倍以上,年复合增长率达9%。

  据行业研究报告测算内容,2020-2025年全球光伏逆变器市场规模将从458亿元人民币增长至1,096亿元,年复合增长率为7%。其中国内新增市场从72亿元增长至164亿元,海外新增市场从368亿元增长至915亿元。并且逆变器的更换周期为10年左右,全球光伏新增装机在2011年首次突破31GW,预期未来五年全球每年光伏逆变器更换需求稳定在30GW左右,按照各地工商业分布式的单价测算每年更换需求产值接近10亿元人民币。光伏逆变器属于太阳能光伏发电系统中不可或缺的核心设备,是电力电子技术在可再生能源发电领域的应用,属于国家加快培育和发展的七大战略性新兴产业中的新能源产业。公司从2016年开始布局逆变器市场,目前客户H客户、阳光电源300274)、古瑞瓦特等都进入了全球逆变器市场份额Top10名单,在散热器件、TIM以及电感方面有着较大的市场增量,预计未来将为公司带来新的机遇。

  报告期内,公司营业收入120,727.37万元,较上年同期下降18.03%,从主要产品的收入构成情况来看,2021年半年度电磁屏蔽材料及器件占比32.75%,导热材料及器件占比40.68%,基站天线%,防护功能器件及其他业务占比16.34%。归属于上市公司股东的净利润预计7,159.84万元,较上年同期下降58.04%,具体变动原因如下:

  (1)公司受中美贸易、手机终端市场及芯片供应紧缺等因素影响,公司在手机及笔记本等原有终端业务与5G基站天线相关业务下滑,海外部分客户继续受疫情影响致使新产品开发及量产时间推迟导致营收不及预期;同时,全球范围内大宗原材料价格持续上涨,进一步压缩了公司的利润空间,导致利润下降。但公司不断整合资源,研究产品升级,持续推动新客户的开发认证及新产品的打样,公司对未来发展和整体盈利能力充满信心。

  (2)公司在新能源汽车、光伏逆变器、电源产品等新领域持续的精耕细作,汽车电池端板、液冷板、导热膏和逆变器散热器件等产品已开始批量交货,上述领域的销售业务稳定增长,对报告期内的营业收入作出一定的贡献。由于新项目研发投入较大,同时常州飞荣达科技园2021年陆续开始投产,固定成本较高,规模效应目前尚未展现,对公司短期盈利带来一定影响。

  公司不断和行业内重要客户进行交流和走访,及时了解客户的需求,并且深入参与到客户的产品研发、设计和应用中,为客户提供全方位的个性化服务,在新能源汽车和光伏逆变器领域的协同效应将日益显现,对公司未来整体经营业绩将产生积极影响。

  (3)汇率波动影响:报告期美元兑人民币汇率较上年同期变动较大,汇率波动对公司业绩产生较大不利影响。

  根据行业预测,未来光伏/新能源汽车市场规模不断增大,5G信息技术爆发,市场潜力巨大,且在贸易摩擦和贸易保护主义的背景下,国内客户的进口替代需求增大,这都为公司发展迎来战略机遇。公司在维持现有客户及产品的同时,将不断进行新业务领域的拓展,开发新客户,拓宽公司产品的应用范围,增加市场占有率,提升公司整体竞争力。二、核心竞争力分析 1、人才优势 公司建立了职业化经营管理团队,由行业内的技术人才、营销人才和各类管理人才组成。核心的经营管理人员均有良好的专业知识和管理技能,多数经营管理人员具有国际知名企业任职的经历,具有丰富的专业经验。公司拥有强大的技术研发团队,多名主要的研发技术人员曾在电磁屏蔽及导热材料国际知名厂商任高级工程技术管理职务,具有丰富的行业经验,能及时把握行业技术发展方向和产品市场需求的变化,为公司研发能力的持续提升奠定了基础。 2、研发与创新优势 公司自设立以来注重研发与创新,经多年研发生产积累,公司掌握了丰富的电磁屏蔽技术、导热散热技术、基站天线技术、无线充电技术。公司密切追踪行业最新技术应用及市场、技术发展趋势,持续开展对新技术的研究,凭借技术创新和研发能力,成为电磁屏蔽材料及器件、导热材料及器件行业的优秀企业。公司属于国家级高新技术企业、深圳市高新技术企业,具备较强的研发优势。公司建设的研发实验室,具备EMC测试、环境可靠性测试、热性能分析、电性能分析、元素分析、金相显微分析等测试能力等,拥有国家级实验室。 截至2021年6月30日,公司已获得专利共计597项,其中发明专利175项,实用新型专利407项,外观设计15项。 3、制造优势 公司拥有先进的制造体系,主要体现在两个方面:一是柔性化和批量化生产模式共存。柔性化生产模式能实现小批量和多品种产品生产的灵活切换,批量化生产能够及时为客户提供大批量的产品,并确保产品的均一性、可靠性。二是先进的生产设备。为了满足市场的个性化需求,保证产品品质,提高生产效率,公司引进多条先进的生产线及加工设备,并设立专门的设备开发部门,在原有的设备基础上进行再次开发及改造,打造效率更高,更精良的非标设备。 4、业务模式及产品线优势 公司与客户形成长期稳定的合作关系,参与到客户产品的研发和设计阶段,能及时了解客户的需求,能够为客户提供从研发设计、功能测试、产品认证、产品生产和销售、客户服务等一体化应用解决方案,能够帮助客户缩短开发周期,提高产品可靠性。公司基于行业发展趋势,依靠产品和技术优势能够为客户提供涵盖器件应用开发、设计、生产、测试、一站式供应的电磁屏蔽及导热应用解决方案。 公司具有业界比较齐全的产品线及相关技术,在电磁屏蔽材料及器件方面包含导电布衬垫、金属屏蔽器件、导电硅胶、导电塑料材料及器件、吸波片等满足电磁屏蔽需要的产品;在导热材料及器件方面包含导热硅胶、导热塑料材料及器件、导热石墨膜及石墨片等满足热管理需要的产品,产品种类非常广泛,能够满足不同客户的不同产品、不同使用环境场合及不同使用等级等方面的需求,为客户节约大量的采购资源及成本。公司通过多年的积累,拥有各产品相关的技术人才,在为客户提供不同产品的同时,能够为客户提供所需产品的原理分析,产品设计、制造及测试等方面的高度定制化解决方案服务,引导客户实现价值采购,增强客户粘性。 5、质量优势 为了确保产品质量满足客户的严格要求,公司通过了ISO9001、QC080000HSPM、ISO/TS16949质量管理体系,并依据体系实施完善的质量控制。根据电磁屏蔽及导热产品的特点,公司制定了企业内部标准《电磁屏蔽及导热系统检验规范》,同时还参与国家标准的制订。公司拥有产品实验室,具备相关产品可靠性试验和环境测试条件,主要测试项目包括:物质构成成分测试、动态电阻测试、屏蔽效能测试、导热系数测试、阻燃测试、盐雾测试、XRF测试、镀层结合力、表面及垂直电导率测试、胶带附着力、耐磨测试、高温高湿循环测试、耐压测试、高低温冲击测试和力学性能测试等。 6、服务优势 公司充分利用在深圳、昆山等制造服务基地,以及部分已投入使用的常州制造基地,及在北京、上海、西安和武汉等经济发达地区设立的销售网点,为客户提供本地化的贴身服务,继续发挥较强的服务优势。报告期内,公司根据业务发展的需要,在原有美国圣何塞,芝加哥、印度班加罗尔等海外销售网点的基础上,新增美国西雅图和芬兰赫尔辛基销售网点,以更好的就近服务该区域的客户,提升反应速度和服务质量,致力于为客户提供有竞争力的电磁屏蔽及导热应用解决方案,为客户创造价值。随着,公司常州“飞荣达科技园项目”的逐步投入使用,未来将进一步提高公司生产、研发效率。 公司可以为客户提供电磁屏蔽和导热应用解决方案,公司销售人员在方案应用期间就使用效果和问题不断与客户进行沟通,将相关信息反馈给公司技术人员,以便对技术解决方案进行完善。为了更好地适应市场变化,公司将加强营销团队和技术应用部门的合作,成立项目组,提升行业统筹能力以及营销方案、思路的引导。加强研发部门、市场部门、采购部门的内部沟通与合作,使得研发人员深入了解客户的当前需求和最新动态;通过与上下游企业的业务人员和研发人员的接触互动,分析整个产业链的变动情况和发展趋势及时调整产品和技术的研发方向,占领市场先机。公司将深入研究客户应用,优化布局适销的产品线,完善电磁屏蔽及导热的整体解决方案,实施大客户策略,为客户提供“随需而动”的个性应用服务。 7、客户资源优势 凭借优良的产品技术、专业的服务优势及多年的行业深耕细作,FRD品牌得到越来越多客户认可,品牌形象及客户信赖程度不断提升,与众多国内外知名企业建立了紧密的合作关系,市场占有率稳步发展。经过长期的努力公司积累了一批成熟的客户群体。 终端类客户包括华为、微软、联想、小米及MOTO、Dell等。 通信类客户包括华为、中兴、诺基亚、爱立信、虹信通信、烽火、大唐移动及科信通讯等。 网络通信类客户包括:微软、思科、浪潮、亚旭、同方、宝德及Facebook、google等。 汽车类客户包括广汽、北汽、中车、中兴新能源汽车、一汽奔腾、一汽红旗、东风日产、宁德时代、深圳威迈斯、速腾聚创、国轩及孚能等。 光伏逆变器类客户包含阳光电源、古瑞瓦特、固德威、中车等。 其它类客户包括格力、迈瑞、伯恩光学、创世纪300083)、新产业300832)、大疆及Legrand等。三、公司面临的风险和应对措施 1、市场竞争风险 公司主要从事电磁屏蔽材料及器件、导热材料及器件、基站天线及相关器件及防护功能器件的研发、设计、生产与销售,并能够为客户提供相关领域的整体解决方案。公司产品广泛应用于通讯设备、计算机、手机终端、汽车电子、家用电器等领域。近年来,在巨大的市场需求推动下,我国电磁屏蔽及导热领域的市场容量、需求逐渐增长,生产企业数量迅速增加,导致产品价格下调,利润空间日益缩小,市场竞争逐步加剧。若公司不能持续地加大技术研发和市场拓展,不断积累技术和客户优势,则市场竞争的加剧可能对公司的经营业绩产生一定不利影响。 应对措施:公司一直贯彻“建一流企业,出一流产品,创一流服务,树一流信誉”的经营理念,始终坚持“质量第一,顾客至上,互惠互利,共谋发展”的公司宗旨,不断提升公司研发能力,提高公司产品质量,增强公司整体实力。公司继续保持并加大研发投入,扩大研发规模,提前研究行业技术发展趋势,保证公司的技术先进性;加强市场调研工作,收集和深刻理解客户当前和未来的需求信息,做好新产品研发的可行性分析;将市场开发与技术研发相结合,加强产品立项评估,谨慎进行产品研发立项;优化产品开发流程,推行研发成本评估制度;持续引进高端专业技术人员,鼓励并激励技术人员积极创新。 2、技术失密和核心技术人员流失的风险 公司所处的电子器件产业属于知识密集型领域,对产品的开发、设计及生产需有较高的技术积累,客户对产品的性能和精度要求也比较高。公司自设立以来,通过自主研发,取得了碳纤维金属化技术、导电硅胶的配方及多色多孔共挤技术等一系列关键核心技术,同时,这些专有技术的保有和持续创新在很大程度上依赖于核心技术人员。如果公司发生核心技术失密或核心技术人员大量流失的情况,可能会对公司产品的开发、设计及生产等方面产生不利影响。 应对措施:公司高度重视技术资料保密和知识产权管理工作,建立了较为完善的知识产权保护体系制订了《知识产权管理规定》等相关文件,并与技术人员和其他相关人员签订了涉及技术和商业秘密的保密协议,约定相关人员应遵守并履行与其岗位相应的保密职责。持续引进高端专业技术人员,鼓励并激励技术人员积极创新。 3、应收账款余额较大的风险 2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日和2021年6月30日,公司应收账款净额分别为54,213.14万元、116,595.17万元、85,126.58万元和74,586.46万元,占当期总资产比例分别为28.94%、31.97%、18.16%和15.72%,应收账款周转率分别为2.67次、3.06次、2.90次和3.02次(年化)。公司应收账款虽然金额较大,但账龄较短,公司账龄在一年以内的应收账款占比为97.82%。公司应收账款客户均是与公司形成良好合作关系的企业,财务状况良好且商业信用程度高,具有较强的支付能力,且公司报告期内已计提了充分的坏账准备。但是若客户未来受到行业市场环境变化、技术更新及国家宏观政策等因素的影响,经营情况或财务状况等发生重大不利变化,公司应收账款产生坏账的可能性将增加,从而对公司的生产经营产生不利影响。 应对措施:完善应收账款管理机制,定性定量分析客户资信状况,选择并维护客户,依据授信额度的高低而实行不同的政策,并加强企业应收账款的事前、事中、事后控制。 4、汇率波动风险 报告期内,公司出口业务主要以美元结算,人民币兑美元汇率的波动会对公司经营业绩造成一定影响。若未来人民币兑换美元汇率出现急剧大幅的不利波动,则有可能会对公司的销售额以及净利润产生不利影响。 应对措施:汇率的波动具有不确定性,未来可能因汇率波动导致出现汇兑损失,对公司盈利能力带来不利影响。为有效规避和防范公司及子公司因进出口业务带来的潜在汇率等风险,公司及子公司与银行开展远期结汇业务,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,减少汇率波动的影响。 5、成本和费用增加的风险 公司在规模不断扩大的同时,运营成本和费用也在不断的增加。如果公司不能进一步扩大销售规模,提高盈利能力,将对公司的收益产生一定的影响。 应对措施:公司将通过扩大和优化销售、改良工艺、提升良率、强化管理,同时完善和细化成本控制体系、持续推进经营革新、提高自动化水平,实施精细化成本控制、增强盈利能力,有效的控制好公司的成本和费用。 6、主要原材料价格波动风险 公司及子公司产品所需的主要原材料为铜、铝等金属材料及硅胶、胶带、泡棉、导电布、塑料,与上下游行业发展、国际环境(经济、疫情情况等)等因素密切相关。原材料金属占比较高,上半年占比约19%,若在未来大幅上涨,将会对公司的生产成本带来较大的压力。 应对措施:加强对原材料的科学管理,密切关注原材料的价格变动走势,保持与原材料供应商的紧密沟通,密切关注市场需求动向,强化原材料采购的风险防控力度,合理控制原材料库存水平,加强国产替代等措施避免或减少原材料价格波动风险;同时在提高材料利用率和设计、工艺水平、生产质量上下功夫,加强成本控制和管理,有效降低原材料价格波动带来的经营风险。 7、商誉减值的风险 公司在并购过程中形成较大商誉,若被并购公司在市场拓展、内部管理等方面受不利因素影响,将会导致盈利不及预期,继而面临潜在的商誉减值风险,将对公司未来的经营业绩造成不利影响。 应对措施:公司积极加强公司并购后资源整合与文化融合,以形成协同效应,努力实现预期盈利目标,最大限度地降低商誉的风险,如果投资并购的子公司业绩未达预期,将可能形成商誉减值,从而影响公司当期损益。公司通过跟踪关注并购子公司的经营情况及行业趋势,通过业务、管理等方面的协同共进加强内部子公司管理,强化投后管理管控,整合资源积极发挥持续竞争力,保障并购子公司稳健发展,将商誉对公司未来业绩影响程度及风险逐步降低。公司将不断提升核心竞争力,提升经营业绩,降低商誉减值风险。 8、经营规模不断扩大带来的管理风险 公司经过多年的发展,已积累了较为丰富的管理经验,并拥有一支专业、高效的经营管理团队。随着公司资产规模、经营规模将进一步扩大,公司的组织架构、管理体系趋于复杂,这将对公司的研发设计、采购供应、生产制造、技术人才储备、人员管理、资本运作、市场开拓等方面提出了更高的管理要求。同时公司在经营决策、运作管理和风险控制等方面的难度也将增加。若公司管理层不能结合公司实际情况,在资源整合、业务开拓、技术研发、人员调配、内部控制等诸多方面进行合理的调整和优化,则公司的经营管理将受到一定影响。 应对措施:公司将全面推进集团信息化建设,通过优化管理系统,引进科学管理方法,逐步引入更加科学有效的决策机制和约束机制,完善公司内部控制管理制度、规范并优化各项业务流程,最大限度地降低因组织机构和公司制度不完善而导致的风险。同时,加强人才储备及管理团队建设,强化内部信息沟通、交流以及组织成员之间的合作、信任和团结,提高公司的整体管理水平及运作效率,树立自强不息的企业精神和信仰。

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  近期的平均成本为23.17元,股价在成本下方运行。多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。该股最近有重大利空消息,且资金流动不甚乐观,空方势头较强。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。

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